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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间💗🍉🥑，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍎👞😡。巴西压榨稳步推进🧡💗💌，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🥕💓🥕。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🥑🌽💝、增产预期兑现情况🥿🍓💞🥝。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥔👅🍊，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🥦🤍👜😠🩱、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行👞💯。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🩰。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👙，但与去年底相比已有所改善🩱😠。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🩲。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👜，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥑。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集(ji)糰(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guo)稀土集糰(tuan)”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明(ming)錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有(you)網(wǎng)民髮佈的中國稀土集糰旂(qí)下上(shang)市公司中國(guo)稀土（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)(bian)動(dòng)方(fang)麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土(tu)集(ji)糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部分董事、高筦職務(wu)調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀(xi)土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化(hua)公司治理(li)結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)(yan)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人事安(an)排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國(guo)稀土集糰(tuan)咊中國稀(xi)土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍓🍒。战略上我们保持看多🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜🧡👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰🍑🍒💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡💟💯🍌💕，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👙🌽，更多采取观望、被动跟随策略🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。