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展望7月😻👞🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍎👿🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行👠😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘💓。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响(xiang)，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡(heng)预测分(fen)别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测(ce)则分别(bie)为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力(li)将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美(mei)元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价(jia)中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税(shui)政策及(ji)地缘局(ju)势的演(yan)变。

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一、即(ji)日起恢复(fu)部分原产地为(wei)日本的水产品进口，福岛县、群(qun)马县、栃木县、茨(ci)城县、宫城县(xian)、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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2、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總(zong)股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。