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展望后(hou)市，上(shang)周五(wu)晚间(jian)央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委(wei)会议，后续政策稳(wen)步推进(jin)经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行(xing)的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影(ying)响，需要进一步观察资金情(qing)绪变化。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥿😡。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🌽💝🥬🍄，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项🧄🥔😡。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是(shi)主旋律：偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓，同(tong)样对小微盘进(jin)行配置(zhi)。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑(ya)铃配置(zhi)方案的(de)实现路径。

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1、我有个邻居（没那么熟），是专门做做(zuo)空生意的（我搞不懂怎(zen)么做(zuo)哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这(zhe)家公司，说好几个做空(kong)公司在做空它，因为它(ta)做假账，理由是他(ta)们的成长太快了。我(wo)真的让我们教育电子(zi)的同事去了解了一下，得出(chu)的结论是：它(ta)的成长在这个环(huan)境下看不(bu)出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国(guo)很大，这点营业额的成长比例其实不是(shi)不可能的。那时候股价好(hao)像(xiang)是在30-40之间。前(qian)两三个礼(li)拜打(da)球又碰到邻居(ju)，问起他(ta)是(shi)否还空着(zhe)呢？他说是的，他们的成(cheng)长太不可思(si)议了，肯定是做假账(zhang)。我看了一眼股价，那天80左(zuo)右。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👜😠🍑🧡。Wind数据显示👚，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥿；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥭🥻👿🥭🤍；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍🧄，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥕。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍑，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥻🧡🍅🩳。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🎒🥔💛💞👢、评论、预测💔、图表🥕🍓👚、指标🌽🍍、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🎒👄🥾，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👛🥭。基金投资有风险👜，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。