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结合细分领域中观指标来看🥝💞，受益于行业供需改善🩳👞👅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧡🍉、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩳🍇🌽，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠🥒🍅🤍🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得(de)益于多重因(yin)素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换(huan)新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场(chang)凭(ping)借(jie)高(gao)股息率的红利资产(chan)和优(you)质科技资产优势，在人工智(zhi)能(neng)（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极(ji)因(yin)素推动下实(shi)现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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我们以股东大(da)会(hui)公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力(li)，近期更青睐创新药与新(xin)消费：作(zuo)为(wei)年初以来港股资(zi)金面(mian)的主力，尽管由(you)于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着(zhe)年内南向资金的大幅(fu)涌入，其在港(gang)股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓(cang)占比接近15%，交(jiao)易占比超过30%），因此观察南向(xiang)资金的交(jiao)易和持仓变化情况也是(shi)重(zhong)要抓手。我(wo)们通过全部(bu)港(gang)股通标的在不(bu)同时间段内(nei)南向(xiang)持股数量(liang)变化估(gu)算(suan)其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总(zong)，并且将净买入规模(mo)与板块流通市值相比用(yong)于测算集中度。

2、（三）铝合金：短期(qi)淡季效应明显，阶(jie)段性无明(ming)显矛(mao)盾，汽车行业内卷暂(zan)时回归理性(xing)，出口可能迎(ying)来边际向好(hao)，预(yu)计(ji)年内汽车销量增速 4.4%，由于(yu)行业偏以销定产且(qie)装置弹性(xing)极(ji)大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注(zhu)仓单开始注(zhu)册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。