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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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