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新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1💗，这是何涛最擅长也最享受的阶段，“带头冲锋太爽了”，但从 1 到 10 就没那么迷人。要从梦想家变成沉重的实业家，抠成本、抠细节，面对技术、人性、风险🍄💘、质量的博弈，永远没有最优解。

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综合以上👡🍅🍏，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈、医药生物（化学制药）👜👿🥦🤬、国防军工🍎👗👜👞、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）、计算机等。

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其中🥑🥬，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况。上市以来，广期所品种总体运行平稳🍌，成交量稳步上升👛👗💛💗，产业客户积极参与💝😻。数据显示🧅🍍🍊👗，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元😡👚👘，法人持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著🧡🥿；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达 68.2%💌🩰🍓，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显👅💘🍍🥭；作为 2024 年底刚上市的品种🩰🍆😈💕🧡，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力，日均成交13.31万手👄。

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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点(dian)，综合考虑(lv)市值因(yin)素、调(diao)仓周期(qi)以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🥭、钴、铅价格环比上行，锌👜🍈🥬👜💯、镍价格环比下行；铜👘👘🧄、铝、锌💘、锡、铅库存下行💘，镍库存上行🍏🎒。贵金属方面，黄金期现价格下行💝，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、短期金融搭台👿🩰🥥，成长唱戏🧄👡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🌽，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍆💝😡🥕🥔。高股息资产中期估值重估是趋势🧡🍎🍋，待短期市场关注度回落后💖🥔💟，仍是配置机会👞👄。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍉🍏，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。