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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全(quan)A的概率最高为70%。

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上(shang)文中提到的行业选择方向(xiang)提供了一个在当前宏(hong)观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到(dao)，短(duan)期内过剩流动性涌入少量(liang)优质(zhi)资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量(liang)并刻画板块集中(zhong)度并且(qie)寻找轮动(dong)依据也(ye)成为下一个需要回答的问题(ti)。我们通过综(zong)合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资(zi)公募持(chi)仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未(wei)完全消除(chu)，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性较大。