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近年来，不少保险资管(guan)公司纷纷发力第三方(fang)业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元(yuan)，其中受托管理的第(di)三方资产总规(gui)模超2.5万亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥔👘👠，红利底仓+小盘成长💛。红利方面，在通胀尚未回归🥭🍈🥒🍅，价格低位运行的背景下👘🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👡👞👜😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊、公路🥭🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇💗😠👠，高分红保障+经营稳健的白酒👗。③进攻弹性视角下👙😡，关注存量项目进入收获期😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥬😈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕🥻🥑🍎🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🌽🥒🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🥑💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝👠🍎，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅👜💟👚。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩳🤍🍒🍓、信息化（数据库🍋、操作系统）👞💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇👗👿🍇、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时👗🍇👛🍎💖，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象🥔。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%🩱。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高(gao)1.66%，放量成交9287萬(wàn)(wan)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金(jin)強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。

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1、公告称，近年来，豫园股份旗下珠宝(bao)时尚集(ji)团(tuan)持续聚焦珠宝时尚优势产业，致力于构建行业C2M生态系统，以家庭为单(dan)位描绘用户画像、构建消费(fei)场(chang)景，通过加深与产业上下游的合作(zuo)，构建高(gao)效产业生态合(he)作体系，快、准(zhun)、好地服务家庭客户。该等增资有助于珠宝时尚(shang)集团强化品牌、产品、渠(qu)道、供应链等方面优势，进一步(bu)提升行业地位、扩大市场影响力。

2、4、交易热度：今年(nian)以来更(geng)多资金(jin)选择(ze)南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热(re)度(du)相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降。背后原(yuan)因是由(you)于(yu)A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏(pian)好(hao)提升时(shi)，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上(shang)涨(zhang)。今年以(yi)来(lai)A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南下(xia)资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大(da)、速度快的现(xian)象(xiang)，截至6/13，今年南(nan)下(xia)资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提(ti)升。