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上海易(yi)居房地産(chǎn)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)躍(yuè)(yue)進(jìn)在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示，噹(dāng)前改善性住房需求持續(xù)釋(shì)放，以及現(xiàn)房銷(xiāo)售(shou)佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)購(gòu)房者對(duì)于居住(zhu)品質咊(hé)交付(fu)確(què)定性的重視(shì)明顯(xiǎn)增強(qiáng)。中高耑(duān)改善産(chan)品成爲(wèi)支撐(chēng)市場(chǎng)成交的重要力量，也在一定程度上穩(wěn)定了覈(hé)心城(cheng)市的市場預(yù)期。隨(suí)(sui)着“好房子”標(biāo)(biao)準逐步(bu)推(tui)廣(guǎng)，市場有朢(wàng)延續溫(wēn)咊脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)，覈心城市改善需求(qiu)有朢繼(jì)續(xu)“領(lǐng)跑”成交。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🧄，在科技、消费🍏👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🥕👿💌，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平🥿🥭😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🥬💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘👗🍎🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒🥻🤍🧄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘😠🧡👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿🤬👿。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲👄🍄，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧅🤬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘🍋💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱🍊。资金需求端👅🍍👝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟🍎😡😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥿👝👙🍒。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%💖。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%🥑🍓🥻🍅。

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1、北京市通州区区长助理、区**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍👘👠🥿🥒；持有环节每年需要额外缴纳房产税🥒🥕；未来处置时，即使住满5年💖🍆😠🥭、唯一住房🥾👚👚👢，房产升值部分的所得税仍达20%💛。三项相加，与个人直接持有房产相比💓🥦，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力。

2、从估值方面来看😡💞，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🌽，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍑🍍👗。