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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🧡👿，A股科技题材悉数回调💘🥦。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨💟😈，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🎒、东信和平💯💞、恒银股份等跌超6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金(jin)流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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