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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度(du)，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。