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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯🩲🍋，红利也开始滞涨🥕😡🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭😈👄🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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部分农化制品🍍、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍍，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👙，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍑👜👗👄，R22近一年涨幅超25%👅💖💖👄，R134a近一年涨幅超45%🤬💖🩲。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金(jin)，该基金由超过 90% 的股票指数基(ji)金(jin)和其余的债(zhai)券指数基金组(zu)成。55 至 64 岁的参与者中，一半投(tou)资于 2030 年目标日期基金，其中股票指(zhi)数基(ji)金占 61.8%，其余(yu)为(wei)债券指数基金。

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体(ti)较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、（1）供应方面(mian)，2025 年全球锡生产(chan)面临诸多(duo)扰动，佤邦复产时间(jian)不(bu)断推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口(kou)恢复偏慢(man)，刚果（金）动乱导(dao)致 Alphamin 停产(chan)及当地(di)手工采矿受到(dao)冲击，国内(nei)银漫矿业因(yin)安(an)全事故停采(cai)，均加剧了市(shi)场对供(gong)应的担忧。不过，当前大部分国家(jia)或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变(bian)数(shu)，此外征收(shou) 30% 的实物税(shui)也会减少出(chu)口中国的量。据此，我们(men)预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将(jiang)增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍉🍓💛🩲，化学制药🩳🍒🥑、石油石化、军工电子🩱🧄、航运港口🍓💔、美容护理👝🍌🥦💌💖、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👗、煤炭、基础建设🥻😠、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥿。