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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍓💖，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈🍆，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒💯🍉🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒🥔💔。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进💓，国际竞争格局深度变化💛🥿🍆🍋，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命👠。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革🥝、强化创新链产业链资金链人才链深度融合👢👗🧄、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署😡，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心🍋🍓，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼🧅🍊🍏👚👞。

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消费数据成为一大看点，市场销售明显回升，以旧换新相关商品快(kuai)速增长。5月份，社会消费品零售(shou)总额41326亿元，同比增(zeng)长6.4%，比上月加(jia)快(kuai)1.3个百分点；环比增长0.93%。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，限(xian)额以上(shang)单位家(jia)用电器和音像器材(cai)类、通(tong)讯器材类、文(wen)化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社(she)会消(xiao)费品(pin)零(ling)售总(zong)额203171亿元，同(tong)比(bi)增长5.0%。全国网上零售额(e)60402亿元，同(tong)比增长8.5%。其中，实(shi)物商品网上零售额49878亿(yi)元，增(zeng)长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1—5月份，服务零售额(e)同比增长5.2%。

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