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本(ben)周美股回顾。中美关税谈判取(qu)得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分(fen)谈(tan)判对手的关税暂停期，利好(hao)美股情绪继续转暖，本周美股(gu)前四天维持涨幅。周五以色列伊朗(lang)冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时(shi)美股小幅下跌。市场担忧伊(yi)朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨(zhang)，带动美股石油板块大涨。

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具体来看，EPA提议2026年生物质(zhi)柴油强(qiang)制(zhi)掺混56.1亿加仑，高于(yu)2025年的(de)33.5亿加仑，此前(qian)市(shi)场预期(qi)生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量(liang)高于预期，油脂增仓大涨。需(xu)要注意的是，此(ci)次仍是提案(an)，并未形成(cheng)正常法规，还需警惕后续(xu)或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的(de)地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣(xuan)布对伊朗西部数十个地对地导弹目(mu)标发(fa)起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源(yuan)供应链造成重大(da)冲击。上周原油周度涨幅(fu)超10%，油脂因生物柴(chai)油消费，和原油关联度大于油(you)料和蛋白粕。所以(yi)当(dang)原油(you)价格大涨(zhang)时，油脂上(shang)涨。目(mu)前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响(xiang)。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👄🍊🩲，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍊🥦，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👅🥒，全年4次加息🥦🥾😈👜，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘👘💞🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽🥿🍇，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👝👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👜，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡。