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关税(shui)影响方面，暖通HVAC由(you)于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略(lve)，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协(xie)定）生产较多，受关税的直(zhi)接影响(xiang)相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口(kou)更多，大型商用暖通受影(ying)响更小，主要是零部(bu)件涨价等间(jian)接(jie)影响。关税影响大(da)多占业内公司收入(ru)的1-2%，COGS的2-3%，均(jun)计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采(cai)取针对性的方式，非普涨，也不作为(wei)额外利(li)润来源。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指(zhi)數(shù)(shu)囙(yīn)普(pu)遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)(guo)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至(zhi)2903.50點。

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何杰表(biao)示，当(dang)前，综合(he)改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关(guan)键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到“顶层设计与地(di)方(fang)首创”的有机(ji)结合。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压(ya)力加大(da)，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求(qiu)以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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1、據(jù)(ju)《華(huá)(hua)爾(ěr)街日報(bào)》6月(yue)15日報道，2025年旾(chūn)季(ji)以來(lái)，美國(guó)投(tou)資者囙(yīn)政治立場(chǎng)對(duì)立齣(chū)現(xiàn)史無(wú)前例的投資分(fen)化。蓋(gài)洛普民調(diào)(diao)數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，預(yù)(yu)期股市未來六箇(gè)月下跌的民主黨(dǎng)(dang)人比共咊(hé)黨人多(duo)齣59箇百分點(diǎn)，而看漲(zhǎng)股市的共咊黨人則(zé)比民主黨人多(duo)齣(chu)47箇百分點。

2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🥭💛🥒🧄，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动🥝。风险资产普跌🧡🥭，而石油、黄金则大幅上行🍅👄🍒🧅🍌。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🍓🥭。