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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👘👗🥑🧡🍍，AI基础设施投入持续性超预期😈🥿🍓；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放👗🍎。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👡。关税方面💟，在当前关税政策下🥕🍆👜，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥭，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💘，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍉，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限👢🧄💟。

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一键配置吃喝板块核心资产🥻🥾👗，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计👙，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🧡🩳🎒🍏，近4成仓位兼顾饮料乳品💌🧄、调味🩳🥾、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥭👅👞、伊利股份💟、海天味业等👡🍊。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、根(gen)据发布会上提供的数(shu)据(ju)，5月份，中国规(gui)模以上工业(ye)增加值(zhi)、服务业生产(chan)指(zhi)数同比分别增长5.8%、6.2%，和4月相比保持总体平稳。

2、建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开(kai)始重新关注(zhu)政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。