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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性(xing)导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对(dui)价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費(fei)開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最(zui)大增幅。

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1、4月的贸易战再次提醒(xing)我(wo)们，当中(zhong)国资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价(jia)上(shang)涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供(gong)给因(yin)素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题，中东(dong)的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行，期(qi)间(jian)将发布(bu)若干重大金融(rong)政策，关注下(xia)一步增量政策的落地节奏。短期(qi)内(nei)，A股市场大概率维持震荡行情，重点(dian)把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策(ce)持续(xu)发(fa)力下，国内经济有望展现较强(qiang)韧性。