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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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