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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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