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2、需求：周度三(san)元材料库存环比减(jian)少348吨(dun)至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加(jia)3302吨至86102吨。周度电芯产量环比(bi)减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比(bi)减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车(che)零售销量达102.1万辆，同比增(zeng)长28.2%，环比增长(zhang)12.1%。

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1、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平💯💖🍍🥻👘。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态👙👄🍓。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。