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行业配置：维持哑铃配置思路🥥🍍，红利底仓+小盘成长。红利方面👜👜👿，在通胀尚未回归👿👿💓🩲，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋😠🍉🥦👠，但自由现金流充沛的企业😠👡💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑💋，关注盈利和分红稳健的银行😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄👙👡🥥🧅、公路💟🤍🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳💌👡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👅🍊🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👡👜、信息化（数据库👿👡😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅💋💛🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、7名副手均为将军🥦，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🥬、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

2、现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁🍇。当全球化的战鼓擂响👜👄💓，账上的65亿不是安全垫，而是冲锋号。