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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍈🍒🍒🍅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍎👘😈、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄，业绩有望改善。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅(fu)。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)(he)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風(feng)格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大。

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而在国内方面，过(guo)去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速(su)进一步下滑的可能(neng)性。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于(yu)行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消(xiao)费电子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商(shang)业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩰，优质的科技资产🍑👜🍓💕、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😠🥕，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💘🍊🥭，创新药是核心主线💋🥒💌，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥭💘💯🥔💌。