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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑👠🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏🍑🥻、消费💋💔🍋🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💕💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙👛，这为指数后续突破上行👄💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔👘🥾👘，我们称之为牛市阶段II😈🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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债市回顾🥿👙👞。本周债市利率先上后下💌，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱🍍。央行公开市场持续大额净投放🥔，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🍅💕🥑🩱，总体下行🍄。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、供应端(duan)：2025/26年度国(guo)内棉花(hua)丰产预期较强，美(mei)棉产量预期同比(bi)基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚(ya)棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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