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“6月脉冲”在本周集中演绎💛💋，主因是人民币的不断升值🧡🍏🥾。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍑。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥕、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍎🧄🥝🍋👄。

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大国之翼，大展宏图🍓💋🎒！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股😈🥻💝，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）👙🍍、大飞机（34.60%）💝💗💞、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域🩳🩲🩲，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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（1）供(gong)應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶(jing)硅産(chǎn)量(liang)仍維(wéi)(wei)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)低位，硅(gui)料企業(yè)整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)(chu)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分(fen)會(huì)稱(chēng)(cheng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠(chang)商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)(fu)産(chan)意願(yuàn)，后(hou)續(xù)供應存在不確(què)(que)定性(xing)。若后續供(gong)應能夠(gòu)維持縮(suō)(suo)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結(jie)束，6 月硅片排産(chan)尚(shang)可(ke)，但電(diàn)池片咊組(zu)件排産迴(huí)落(luo)較(jiào)快。5 月(yue)開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接(jie)受意願進(jìn)一(yi)步降低，后(hou)續下半年(nian)終耑(duān)需(xu)求走弱將主導(dǎo)(dao)郃(hé)(he)約(yuē)走勢(shì)。

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2、沪深300股票池中🍌🍒🥦，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💘😻、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。