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行业层面，展望7月份🍅👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点👡🍓，工业企业盈利数据🍉💛🍈💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑💟💕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🥻🩳，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速💓，业绩有望改善🤍🍊；2）中游制造领域🍈🥝👙，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车🥑🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻💛👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦👚🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕、家电👝🥬🩱🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝👠、燃气🍍、电力👘、农化制品🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥿🩳💞。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🎒🍊，说明抱团基金表现趋同💗💘🥝，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👅。

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我们认为😠👿🍑🍋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💯🥥🧅💋💔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝。也要承认🍋🍎，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💗🍑🍓🍄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤬🍈。

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1、特别是短期借款规模💋🥔，可比公司均控制在个位数🍏🤬，个别甚至不足1亿👞🍅，占负债比重也普遍低于10%💛。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上🧄🧄🤍，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音🤬🎒，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损🍄🥝🥑。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道🥭💘。