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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👡🥾，也在提示市场更多关注长期积极因素🧅。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。