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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而(er)上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)多(duo)環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)(ji)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水(shui)期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍(shao)有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶(jing)硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或弱(ruo)于工(gong)業硅。工業硅新(xin)疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分(fen)化(hua)程度收歛(hān)，多(duo)晶硅仍有部分供應(ying)邊(biān)際(jì)增量。工(gong)業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)(cang)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單(dan)仍需深跌空(kong)間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶(jing)硅産能(neng)釋(shì)(shi)放咊光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束后(hou)餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否(fou)存在政筴(cè)調(diào)控。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🌽🥦💔💕，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍈💛，于 2025 年 12 月降息 50bp🧡；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍌，运行区间或在 90-102🧅💋🩲🍈🍉。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口(kou)方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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