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本(ben)周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指(zhi)涨跌幅-0.60%，创业板(ban)指(zhi)涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额(e)达5.41万(wan)亿元，日(ri)均(jun)量能较上(shang)周相比有一定放大。

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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小🍍👡、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。

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欧元(yuan)区仍缺乏足够的金融(rong)架构或防御(yu)能力，而且数据上看(kan)，截至2024年底，美元约占全球(qiu)外汇储备的58%。这一比例虽然较十年前下降(jiang)了(le)10个百分点，但欧元的份额(e)并未从20%左右(you)的水平上升，而是其他货币从中受益。

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不过高盛还指出🤬，基于基本面持续改善🥥💘🎒，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🍆😻👅。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率👚🍓，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🥭，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%🍏🥒，为这些企业增加3130亿美元市值。

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1、25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

2、2025年下半年我們(men)看好東(dōng)南亞(yà)數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，竝(bìng)(bing)認(rèn)爲(wèi)其滲(shèn)透率會(huì)在産(chǎn)品線(xiàn)豐(fēng)富咊(hé)成本(ben)優(yōu)化中提(ti)陞(shēng)。我們也認爲電(diàn)商(shang)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)會在消費(fèi)(fei)持續(xù)(xu)上陞的趨(qū)勢(shì)中增(zeng)長(zhǎng)，按需服(fu)務(wù)(wu)闆塊也(ye)會受益(yi)于國(guó)際(jì)旅遊(yóu)復(fù)囌(sū)。