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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預(yu)期(qi)進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債(zhai)收益率下行。需要關註7月降息(xi)預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛👛🍍🍉，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍊。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧄🥕🤍👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥔。A股面临的外部环境扰动降低。

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據(jù)香(xiang)港聯(lián)交所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝(chao)陽(yáng)增持一衇(mài)陽光（02522）14.7萬(wàn)股，每股作價(jià)13.698港元，總(zong)金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)201.36萬港元。增持后最新持股數目約爲1961.03萬股，持股(gu)比例爲7.57%。

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、目前(qian)，中国(guo)的金融(rong)数据持续回暖，整体宏观流动性(xing)维持在较为(wei)充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对(dui)经济边际修复和改善起到(dao)了重要支撑作用。同(tong)时也为股票(piao)市场(chang)持续上行，创造(zao)良好的金融(rong)环境(jing)和金融(rong)条件(jian)。