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今年 5 月在白宫会面时🍋🧡💝，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施🥔🍏🍋💗，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受(shou)更(geng)多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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加藤胜信强调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化💋👚🥔。

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从轮(lun)动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机器人(ren)，超(chao)额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存量资金(jin)在反关税、军工(gong)、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽(kuan)。

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1、时间(jian)来到2023年，在营收净利(li)连续(xu)双跌两年后，人(ren)保养老业绩终于迎来转折(zhe)，并且良好增长势(shi)头延续至今。数据显示，2023-2024年人保养老实现营业收(shou)入分别为(wei)5.69亿元、9.77亿元，同比分别增长(zhang)17.08%、71.7%；净利润分别为1.5亿元、2.66亿元，增幅分别(bie)为63.04%、77.33%。可见，2024年人保养老的营(ying)收净利增速(su)均非常迅猛，业绩达到成立以来最好水平。

2、貨(huò)運(yùn)方麵(miàn)，貨運運力投入（按可用貨(huo)運噸(dūn)公裏(lǐ)計(jì)）衕(tòng)比上陞(shēng) 2.2%，貨郵(yóu)週轉量（按收入貨運噸公裏計）衕比上(shang)陞(sheng) 6.2%。貨運載(zài)運率爲(wèi) 41.5%，衕比上陞(sheng) 1.6 箇(gè)百分點(diǎn)。