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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需(xu)格跼預(yu)期改善的(de)揹(bēi)景(jing)下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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