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联储证券指出🍊🧄🍓，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍈🥭💌，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩱👡💔。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👄🧡👗，食饮消费结构升级仍具潜力。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😻🎒💗，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🤍🥻。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥭💛🍄🩲，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩰💗🧡，分别为14-15年和19年🤍🩳👙👗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰🥾。A股经历13年TMT牛市后💟🧡🍏💓，14年回调盘整🥿👝🥿🍑💓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍎。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🌽、地产放松💗💝🍈🥦、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍊💞，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👙👛、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💔。一系列政策催化下A股持续上涨👝😡👞🍄，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥭👚💞。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧅，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧡🥥🍌👅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🩳，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿👚，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👞🧡👿👜，恒生指数20%🎒，AH溢价指数从115升至128💗🍉。当前来看💝💓👙，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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国防部长伊萨尔·卡茨在社交媒体上发文上谴责了伊朗夜间对以色列发动的弹道导弹袭击，并表示德黑兰的居民将为此“付出代价”。

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1、但從(cóng)單(dān)週(zhou)（6.9~6.13）錶(biǎo)現(xiàn)看，銀(yín)行ETF（512800）穩(wěn)步曏(xiǎng)(xiang)上，竝(bìng)于本(ben)週二（6月10日）再度刷新(xin)上市以來(lái)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格新高，其標(biāo)的指數(shù)(shu)週內纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)0.46%，已連(lián)漲6週！

2、4 月以(yi)来的反弹(dan)行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏(fa)主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别(bie)于(yu)第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。