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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩰，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👅，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🤬💋，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍊🍒🍑🍑，更重要的是判断风格🎒👅👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件(jian)、地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債(zhai)市(shi)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行(xing)流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)(nei)看不到債市進(jìn)一步做(zuo)多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)(chu)口咊(hé)生(sheng)産(chǎn)高(gao)頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)(ju)。

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上文中提到的行(xing)业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观(guan)环境(jing)下(xia)的中期(qi)选择(ze)逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的(de)选(xuan)择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们(men)通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维(wei)度刻画。

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2、本周市场各指数全面上涨💕，上证综指上涨1.91%😠💌👛💘，上证50上涨1.27%👡😻💯🥑，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🌽💌🍅，北证50指数上涨6.84%。