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这里(li)我们分享(xiang)一个判断中短期(qi)市场(chang)方向的视角(jiao)：判断中短期市场(chang)，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策(ce)为(wei)A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时(shi)间可能外需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的(de)阶段。这(zhe)种(zhong)情况(kuang)下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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登记注册类(lei)型：划(hua)分企业登记注册类型的依据是(shi)市场监管部门对企业登记注册的类型，按照国家统计局、国家(jia)市场监督管(guan)理总局联合印发《关于(yu)市场主体统计分类(lei)的划分规定》（国统字(zi)〔2023〕14号）执行。

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国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增(zeng)长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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