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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局出(chu)现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行(xing)，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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