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2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。