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【观策·论(lun)市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当(dang)地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势(shi)会压制(zhi)全球市场风(feng)险偏好，全球(qiu)风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响(xiang)化工(gong)、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促(cu)使(shi)资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突(tu)爆发后中(zhong)东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会(hui)。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例(li)高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成(cheng)长风格、创业板(ban)指(zhi)数在收益率上表现较好。

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行业配置：维持哑铃配置思路😡👠，红利底仓+小盘成长。红利方面👚😠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱👞😠💛，但自由现金流充沛的企业🍄，既可以延续其分红表现💞🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🍉；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝🥝🩳。③进攻弹性视角下🤍💓🥕😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖😡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞🍒，包括电子（算力🥬👄🍉、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💘👿👘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓💕、通信（算力服务+卫星通信）。

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1．在全球主要股票市场中😈🧅，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%🩱💟💓💕，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%🍌。

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1、5月份，货物(wu)进出口总(zong)额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长(zhang)6.3%；进(jin)口15331亿元(yuan)，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一(yi)般贸易进出口增长0.8%，占进出口(kou)总额(e)的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占(zhan)进出口(kou)总额的(de)比重为57.1%，比上(shang)年同期提高2.4个百分点。机(ji)电产品出(chu)口增长9.3%，占出口总(zong)额的比重为60.0%。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派💌。简单更好。所以没有牛🍑、黄金🍌👄🍏、年金💔、加密货币之类的东西。到目前为止👗👡，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果🩲👙，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。