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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强😈🥭🍎💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩳🍋👿。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱😈👜，外资寻求中国资产配置🩰，港股凭借低估值🥥、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💌，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🩲😠🍇。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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具体策略上，短期需顺应市场情绪选择(ze)更优，中期(qi)则要(yao)坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核(he)心(xin)问题，即便很多资金愿意接(jie)受“东稳西荡(dang)”的叙事(shi)，但情绪(xu)扰动还是很大(da)。这个时(shi)候不妨降低操(cao)作(zuo)频率，控制仓位，多一些耐心。

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英国(guo)央行将于周四伦敦时间中午宣布(bu)利率决(jue)议，此(ci)前一天将公布英(ying)国通(tong)胀(zhang)数据(ju)。尽管有迹象表明英国增税和美(mei)国关税正在拖累经济并(bing)导致裁员，但市场(chang)普遍(bian)预期投票结果将维持政(zheng)策利率在 4.25% 不变。

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建议在6~8月的半年报季🍋🩲🌽💟，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍅🥾💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝👚，算力供应链（AI服务器🥥🧅🧡、PCB🥬🍇🧅、ASIC芯片🧡、光模块、交换机🍒、算力租赁等）值得重点关注🤍🍆；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧄👠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🌽🥕💋，品类方面建议关注AI眼镜🌽😡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧡🍎👞🍇，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😻🤬🍆，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍅🤍🍓。

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1、突破农、食、矿产品的(de)单一形象，非洲(zhou)展商们开始向文化认同、更高附加值领(ling)域拓展。在展会第一天，妥拉·辛迪就卖(mai)出(chu)了(le)22件(jian)衣服，这让他信心倍增(zeng)。他透露，计划在上海开设线下门(men)店，将非洲的好设计带到中(zhong)国。

2、“我认为，通胀降(jiang)至低于目标的风(feng)险(xian)非(fei)常有限，”欧洲央(yang)行网站刊登的Guindos访谈文字实录显(xian)示。“我(wo)们的评估是，通胀(zhang)风险(xian)是平衡的。”