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“短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要矛盾。国内经济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出现(xian)之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然(ran)有望是支撑行情的结构性亮点。”兴业证券(quan)指出。

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周日在以色列，数据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降至 3.5%。在地区紧张局势恶化的情况下(xia)，以色列央行已将利(li)率维持在 4.5% 超过一(yi)年。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍆🩲，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💞😠，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥻🍊🍑👠。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧄🥕🧡，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💖🥔。但对于重视时间成本的投资者而言👙🥿，在短期波动思维下💞🧄，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💯，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👚🥦，部分资金已经有意愿进行高切低🧡。

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2、从轮动高度来看，第一轮行(xing)情的轮动(dong)高度更高。统计(ji)相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额(e)收益(yi)达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益出现(xian)下降，且领涨板块区(qu)间最大涨幅均未超过 30%。