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1🥬、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产🍋🍌👛🥬👘，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%🍇👠👘，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%🍑，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%🥕。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这(zhe)个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济(ji)下行可能超(chao)预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可(ke)能更长时(shi)间维持(chi)低位，A股供需格局改善(shan)节(jie)点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视(shi)角下(xia)，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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1、布伦特原油和西德(de)克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯(si)入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性(xing)打击(ji)引发了更多(duo)买盘。

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