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日前，仕佳光(guang)子在互动平台透露，上半(ban)年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出(chu)货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同(tong)时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组件已完(wan)成研发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量出货。

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值得关注的是🥕👿💓💗，受益于AI算力需求驱动💖💞👚，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥬👗🧡。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🧅💯，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快👚🥻😡💘，实现营业收4.36亿元🥦🍌🍉，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💔🥻，同比增长1003.78%。

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展望7月👙🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠👙🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🌽💛🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙👄🥝🧅🤍，进一步积累了今年的赚钱效应👚😡🍒，这为指数后续突破上行🤍👠👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🥭、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🍋👠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🥕💋。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动🥭🍏。第三💓🥻🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟👿💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保(bao)持乐观。