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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增(zeng)速更(geng)强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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