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方正证券指出🍄，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看💓🍅，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🍓，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🥭🍏🥿。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首🍒😠，同比增长7.06%💝🧡👅；太保资产、人保资产🥾🥝、中意资产🥒💖👿🍉、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元💟。

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在权益类公募基金扩容🥝、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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关税(shui)及欧美谈判(pan)等(deng)存在不确定性，可(ke)能压(ya)制欧洲内需。我们的基准情(qing)形为欧盟与美(mei)国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等(deng)关税公布以来，市场对欧元区2025年(nian)增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下(xia)调对(dui)2025年欧元区的经(jing)济(ji)增速预测(ce)，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、我(wo)們(men)看好(hao)下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值(zhi)韌(rèn)性。主要(yao)由(you)于：1）美國(guó)(guo)宏觀(guān)(guan)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)(jiao)小，企業(ye)IT支(zhi)齣(chū)具備(bèi)韌性，支(zhi)撐(chēng)廠(chǎng)商業(ye)績高增；2）企業(ye)爲(wèi)部署AI應(yīng)用(yong)構(gòu)築紮(zā)實(shí)的(de)IT基礎(chǔ)，在雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)(shu)據(jù)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)(chang)目前對(duì)于輭件廠商25年(nian)兌(duì)(dui)現(xiàn)AI收(shou)入預(yù)期較低，各廠商在AI方曏釋(shì)放超預期的産(chǎn)品或收入都可能(neng)成(cheng)爲市場估值提振的強(qiang)催化。

2、虽然受到美国制裁，但伊朗仍(reng)是欧佩克第(di)三(san)大产油国(guo)。其(qi)盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船(chuan)只，伊朗方(fang)面曾多次威胁封锁波斯(si)湾关键航(hang)运要道霍尔木兹海峡(xia)，但从未真正实施。