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看不懂未来现金流的意思是看不(bu)懂(dong)公(gong)司未来到底能赚多少钱。投资是要花(hua)钱的，所以(yi)你需要知道你投资的公司未来能赚多少(shao)钱，是(shi)不是能赚的比你投的多，不然(ran)就不应该投。大部分公(gong)司我都看不懂，腾讯我有点懂(dong)但不是那么透。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需(xu)下(xia)滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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