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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍏。这个判断有什么下行风险💌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🥬👠、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😈👗🍋👚🥬，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🤍👠。这种情况下🌽，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👙🩰💋，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%🥥🥑。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源💝💓🌽💟👢，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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