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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情(qing)中(zhong)收敛有两次(ci)典型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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