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2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏(hong)观(guan)预期(qi)偏正面，4 月份(fen)随(sui)着美国对等关税的影响市场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联(lian)储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳(wen)为主，经济数据短期(qi)呈现(xian)韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供(gong)需(xu)持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大(da)3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券(quan)産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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“当这种情况发生时，我们的(de)门槛会降(jiang)低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很(hen)好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯(si)基普说。“但我们也可以(yi)关注一些已(yi)知(zhi)的因(yin)素，比如更多的 IPO 活动(dong)和人工智能叙事的(de)回归。”

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值(zhi)投资者的最典型特征是从很多年的(de)历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜(sheng)将军的意思是(shi)赢的比例高而已，百战(zhan)百胜则是(shi)神话。（2011-12-19）

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1、供给(gei)：新疆产能(neng)继续(xu)释放(fang)，内蒙及(ji)甘肃(su)新增产能填补(bu)了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年(nian)国内工(gong)业硅总产量达185.6万吨(dun)，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比(bi)为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上(shang)半年开炉量下滑53台至215台，开炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。