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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观(guan)：跨越时光的文明印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人(ren)收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆(guan)外更(geng)是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四季度。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市(shi)临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要(yao)震(zhen)荡一段(duan)时间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。

2、东兴证券指出🌽，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👝🥦🍈。2025年上半年👚🩱🥝🍅，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍉，同时，从供给🥦、需求💋、库存角度看👝🩱，行业已出现积极变化。综合来看👘🍍，在行业供需格局预期改善的背景下😈💞，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。