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田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙素共振(zhen)下，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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从目前基(ji)本面的趋势来(lai)看，基本维持(chi)较为稳定(ding)的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底(di)经(jing)济、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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