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上(shang)涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要(yao)来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策(ce)催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率(lv)1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出(chu)现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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